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崗位職責(zé)
1、開發(fā)并服務(wù)于公司VIP客戶及高凈值個(gè)人客戶，提供全面金融理財(cái)服務(wù)；
2、與客戶溝通，了解客戶在個(gè)人及家庭理財(cái)方面的需求及待解決問題；
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模及風(fēng)險(xiǎn)承受能力，綜合評估并出具專業(yè)的理財(cái)及資產(chǎn)配置方案；
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等金融產(chǎn)品的比重，達(dá)到資產(chǎn)合理配置，使客戶的資產(chǎn)安全、穩(wěn)定、保值增值；
5、協(xié)助客戶開立賬戶、投保、理賠等一系列服務(wù)；
6、定期聯(lián)系客戶，提供理財(cái)產(chǎn)品收益情況，并向客戶通報(bào)金融產(chǎn)品及市場動向，維護(hù)長期信任關(guān)系。
7、完成個(gè)人工作計(jì)劃與目標(biāo)。


任職資格
1、本科及以上學(xué)歷，金融、財(cái)務(wù)、管理專業(yè)優(yōu)先；
2、熱愛金融行業(yè),能獨(dú)立開拓市場，有較強(qiáng)的溝通和組織協(xié)調(diào)能力；
3、具備較強(qiáng)的市場分析、營銷、推廣能力和良好的人際溝通、協(xié)調(diào)能力，分析和解決問題的能力；
4、誠信敬業(yè)，具服務(wù)意識，學(xué)習(xí)領(lǐng)悟能力強(qiáng)，有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神。